【重磅】滿額募資50億元,風華高科非公開發行圓滿收官

4月19日,風華高科披露了《非公開發行股票發行情況報告書》等相關公告,本次非公開發行共增發新股261,780,100股,發行價格為19.10元/股,募集資金總額50億元。在今年一季度資本市場大幅震蕩的宏觀環境下,公司本次非公開發行股票項目圓滿收官,單次融資規模為公司歷次再融資總額的2倍。
公司深耕電子元器件行業38年,始終堅定產業報國的信念,作為國內被動電子元件行業龍頭,基于公司雄厚的發展基礎和廣闊的行業發展空間,本次非公開發行項目受到了投資者的高度認可和熱烈追捧。最終發行價格為19.10元/股,為發行底價的114.78%、申購報價日前20個交易日均價的92.75%。獲配風華高科定增的機構陣容強大,囊括了國家級投資機構、地方國資投資機構、知名公私募基金以及外資巨頭。其中:前三大認購方廣晟集團、先進制造產業投資基金、廣東恒健集團認購金額占募資總額高達84.40%,廣晟集團更是超比例認購,由原承諾的不低于20.03%提升至30%,充分展示了控股股東對公司未來發展前景的強大信心和堅定支持公司做強做大的決心,展示了產業投資者對公司戰略定位、改革發展、行業前景的高度認可。
公司本次募集資金主要用于兩個募投項目“祥和工業園高端電容基地建設項目”和“新增月產280億只片式電阻器技改擴產項目”。50億元募集資金的順利到位,為公司大項目建設和“十四五”戰略規劃的落地注入一劑“強心針”,為公司加快主營產品產能規模擴張和高端產品技術研發,全面加快提升公司綜合競爭力和行業地位,真正實現國產替代提供了強大支撐,為我國產業鏈供應鏈的安全和健康發展提供重要保障。同時,本次非公開發行成功引入戰略股東,將進一步促進公司治理結構的優化和體制機制的改革創新,轉換經營機制,助力公司高質量發展。
公司將以本次非公開發行的圓滿收官為新起點,繼續強化“產業”與“資本”雙輪驅動,加快提速提質提效,推進公司超常規、跨越式高質量發展。